很抱歉的告诉你,你对5G的理解,可能一直是错误的...

作 者:祝刚

来 源:正和岛

一、5G网络的核心能力是什么?

人们非常易于沿着惯性的思维习惯地推断未来要发生的事情,我们一路从1G、2G、3G、4G走来,用户的手机设备从只能打电话,到开始可以发送文字信息,到可以听音乐,到可以看流媒体视频,到可以看高清视频。

回望着这些足迹,都是传输速度和网络带宽的升级。我们很自然地会联想5G时代更高传输速率和网络带宽能力,也因此会自然联想到超高清视频、虚拟现实等需要更高带宽、更快网速的应用。

但是,等一等。如果把自己带入情景之中,我们会在什么场景下需要这样的网络能力,我们为什么会需要5G网络提供这些能力而不是Wi-Fi或其它连接形式?戴着沉浸式VR头盔四处游荡?在高速驾驶时观看高清视频?一个没有任何其它网络连接的全程手术室?

一旦我们代入理性的场景判断,我们似乎会碰到一面商业高墙,很明显,这样的需求场景太稀少了,稀少到无法成为需要大规模投资建设5G网络的原因。当然这会自然导致一些人的悲观结论认为5G是一场设计的骗局(Hoax)或是注定的败局(Fiasco)。如果真是如此的话, 5G会召唤出带有明显国家意志的竞争力量吗?

其实,由于认知惯性,大众对于5G的理解一直缺少对于5G需求的溯源,而是非常自然地将之前的网络发展缘由也套用在了5G之上。问题也正是在于这里,5G之前的网络需求来自于人,人的需求基本一致,因此,5G之前的网络是一个特征平滑的网络。你在全球游走,无论走到哪里,4G的通信网络给你带来的是基本一致的体验。

但是5G不是面向这个需求诞生的,事实上,人们平时的活动中尚没有任何对提高带宽和网络传输速度的明显刚性需求。这显然不是5G的标的。但另一方面,这并不意味着不存在对于网络能力全面提升的刚性呼唤。根据Google前首席执行官Eric Schmidt所提出的反摩尔定律,每隔18个月,相同电子设备的价格就会降低1倍。

卡内基梅隆大学Hans Moravec教授也在他的研究中发现,同等成本下设备可拥有智能的深度在以指数形式提高,我们现在一块普通芯片所实现的算力,可能需要10年以前一个机房的计算设备来支撑,有这么强的算力,算什么?当然是数据。数据从哪里来,当然从网络来。这就万物需要连接的缘由。

只有连接了网络才能有源源不断的数据来供设备智能的生长(无论这是人们手中设备,还是嵌入身体的设备,还是安装在任何其它环境中的设备)。

但问题在于,这些设备对于网络连接的需求方式与人截然不同,人对通信网络的需求都是一致,而万物的需求各自不同,有的物需要高带宽、有的物需要低时延、、有的物需要省电、有的物需要信息安全、有的物需要可靠连接。

你不能指望为自动驾驶、大楼里监控设备以及野外收集环境信息的传感器提供一样的网络。因此,为物提供连接的网络将是一个差异化的网络,这样的网络将会处处不同。

至此,我们可以隐约感受到5G的真实面目。超高移动带宽(eMBB)只是5G可以展现的其中一个样貌。大规模机器连接(mMTC)、以及低延迟高可靠(uRLLC)也同样只是5G的一部分样貌。

5G真正被需求的是万千不同种类的设备可以按需定制的网络能力,他们需要的5G是一个百变星君,这才是5G的核心标的!

二、5G网络技术的发展是谁在驱动?

一个百变的网络,需要能够被灵活配置。很遗憾,通信网络从来都不是为灵活配置设计的。通信网络要的是可靠性,安全性。这一切都会自然造成网络的凝重与僵化。如果,想达成5G网络的灵活性,就必须引入电信行业之外的技术。这就是IT技术。

5G网络实现灵活按需定制的基本思路是这样的:所有网络资源都将会被全面进行虚拟化,这意味着任何曾经专用的网络单元都可以用一堆软件代码模拟实现。这样原来由专用设备复杂连接构建的网络就可以简化成为软件+通用计算平台,曾经的通信交换中心也会演变成为一个不折不扣的数据中心。

通过软件定义的方式,运营商将可以在不同时间、不同地点,面向不同需求,任意部署不同QoS的服务,这就是5G网络的核心特征。而所有这一切必须使用最前沿的IT技术才能实现。而且,这不是一般地引入IT技术进入通信网络,而是进行全面的技术替代。用IT技术全面替代传统的通信技术(CT),来实现通信网络。

但是这里出现了两个问题:其一是通信公司,通信人和通信设备提供商,他们长期的知识和技术积累都是CT领域,他们并不是世界上最懂IT的人和组织。事实上,IT技术的运营从人才需求,组织文化,企业运作等诸多方面都与CT组织格格不入。而通信网络对于IT的需求标准同时又远远高于普通IT系统

于是必须有最懂IT的人、社区和组织来实现通信网络的需求。这刚好同时也是IT领域的愿望,因为,随着云计算的进一步深化,网络在IT支撑架构的作用也越来越深刻,IT也必须向CT领域移动才能构建具有未来意义的信息支撑能力。

因此,我们看到越来越到IT标准组织包括Linux基金会(LF)等以标准的IT开源社区形式,在驱动着通信网络需求的实现。事实上, LF还只是众多IT组织其中之一。

你可能难以理解的Facebook也在主导推动这一个具有全球影响的网络技术标准组织,成为Telecom InfraProject(TIP),这正是基于Facebook深刻认知,它未来的服务能力将和通信网络能力,密不可分。

它必须去推动未来网络技术的发展能够满足自身业务的发展需求。随着各种IT技术的迭代演进、以及互联网业务规模的日趋庞大,IT领域的技术与商业组织对于未来通信网络架构以及技术发展的影响也越来越大。

其二,通信公司、通信人并不深谙将应用5G网络服务的垂直行业。这并不是由于他们懈怠于学习,而是由于垂直行业的特点各自不同。你无法要求运营商成为所有行业的专家。但是, 5G网络的每一个应用情景,首先是垂直行业的业务情景,其次才是通信行业的网络连接情景。

一个场景化的网络,必须具备行业特征的强吻合度。这就要求在网络标准制定阶段,这些垂直行业的需求就能够得到充分的考虑,但事实情况是,全球几乎所有的网络通信标准组织中,都不存在代表垂直行业提出需求和建议的机构。这必然会导致通信网络标准与垂直行业实际需求的脱节和偏差。

为了解决这一问题,满足行业自身发展。大量行业属性的网络标准组织应运而生,他们有的专注于智慧家庭、有的专注于智能仪器仪表、有的专注于智慧交通,有的专注于工业制造。

他们会大量利用通信标准组织的研究成果,但同时也会大量携带和添加垂直行业的专需特征。于是,这些内容便成为了5G网络应用于垂直行业的重要规范。

因此,在5G的网络技术发展进程中,至少有三股力量在推动着网络技术的走向,他们分别是通信行业组织、IT行业组织以及垂直行业组织。而这其中通信行业组织对于实际网络服务架构和技术发展的影响并非是最大的,因为,5G的网络尽管立足于通信之地,但它终将主要以IT服务形式运用于垂直行业场景。

三、5G的网络靠谁来建设?

既然这个场景化的网络最大限度地满足了场景化的需求,那么最大的受益者将会是场景的拥有者。等一等。这里出现了一个关键性的问题。如果最大受益者是垂直行业的场景拥有者那么运营商有什么动力去构建这样的网络呢?仅是为了其中的流量费吗?这个问题我们需要分成两个部分来叙述。

首先,没错!如果最大受益者是场景的拥有者,那么他才应该是最积极建设5G网络的人。这就导致了5G网络建设模式将会发生根本性变化。如果我们简单归纳,那就是从覆盖驱动的网络建设,走向场景驱动的网络建设。场景处处不同,网络处处不同,建设内容处处不同,商业模式也处处不同。

5G将进入一种丁块化的建设模式(Network Dicing)。也就是说对于实现一个特定场景的网络区域而言,网络的规划者,网络的实施者,可能都不是运营商,而是更贴近行业理解的解决方案集成商。

一个校园,一个工厂都可以从众多的白盒基站厂商中选择满足自己需求的厂家,并请了解自己行业的解决方案集成商帮助自己完成自己需要的网络丁块建设。而5G的社会化网络最终就是由这些网络丁块拼接而成的。

运营商当然还是需要铺设大众需求的通信网络,因为那些通信场景没有机构受益者,运营商是唯一的合理网络建设者。但网络的建设布局将开始发生转变,直到那些网络丁块越来越普及的时候,5G的网络经济才会真正开始兴盛。

网络的丁块化建设将清晰地表明5G启动的姿势。因为它与网络建设商业目的和技术目的高度一致。当然这里也需要解决一些既有的障碍——频率资源的使用授权。因为频率资源如果被限制于大众通信网络的使用,那么垂直网络的应用将永远不会被真正的激发。

频率资源的开放已经在全球范围内被提上的议事日程。这其中有两个主要的路径:其一是,允许将一部分运营商的频率资源以长期租赁方式转租给在某一个特定区域的企业实现其特定的场景能力。

这种方式在欧洲和美洲均有实践。另一种模式则是开辟更多的未授权频段,事实上,已经有IT标准组织在推动ITU开辟6GHz未授权频段的使用。两个路径都将铺设垂直行业自由建设并灵活应用5G网络的道路。这是运营商的心结,却也是5G业务发展破题的眼位。

四、5G网络的核心业务内容是什么?

用户数量的增长显然不是业务的核心内容,我们的大部分城市用户渗透率都已经超过100%,难道我们还希望让每个用户持有更多的手机吗?很多行业分析人士会以设备连接来畅想“新”网络用户的增长空间,但是一个每天传输不到100K字节的传感设备,显然无法和一个拿着手机的用户在业务价值上相提并论。

如果我们理性分析5G的连接场景,其实你会发现大部分5G网络的连接可能不会带来流量红利。5G所带来的流量增量是难以满足5G的投资收益需求的。也就是说靠流量经营是不可能实现5G的商业效益的!上述分析如果成立,我们显然不难得出结论,用户数和流量无法成为支撑5G业务成长的核心力量。

那么5G的核心业务发展力量来自哪里?这其实是最容易发现但最不容易实现的内容。我们既然已经清清楚楚地意识到5G的网络技术在向着IT化方向发展。那5G的网络通信服务也自然会融入更多的IT服务内容!事实上,这才是行业共识的5G之道。

5G不是一个简单提供连接的通信网络,它还将提供面向场景的分布式计算能力,边缘存储能力,边缘路由能力,定位能力,搜索能力等一些非传统的通信服务能力。这些服务将更加IT化,他们将更加以IT服务的形式对全产业进行供给。

为此,5G网络的将越来越需要提供云网一体的服务内容,运营商需要作出的转变是从“大连接”这样的网络性质服务,向“大平台”这样的综合云网服务进行转化。

但这实在并不容易,运营商虽然拥有一切资源条件成为这样的角色,但缺乏这样的文化基础和企业运营机制。而这样的服务内容改变需要的是企业完成一次彻底的脱胎换骨。应该说这才是通信行业最大的挑战。

这种改变通常会有两条路径:一条是异化的改变路径,一条是分化的改变路径。异化的改变就是运营商将自身的组织,以及人才机制按照IT服务的需求进行调整,这包括可与行业同等IT服务公司进行竞争的各方面条件和能力。分化的改变则是建立崭新的肌体,进行新旧业务的运营隔离。

这两种方式在全球范围内都有所实践,目前还不足以评判成功与失败,比如,日本Rakuten以及印度的Reliance Jio.他们的改变已经足以形成了对既有服务模式的巨大冲击。印度的运营商协会甚至像监管部门联合提议限制Jio的商业自由度。

可以肯定的是,但无论选择哪条路径,改变是必须要发生的事情,基本可以肯定自我异化或自我分化是实现5G商业利益的必由之路。

五、5G时代的创新创业将如何成局?

消费互联网时代,是创新的黄金时代。各种创新创业风起云涌。其中不乏神话的造就者。但是,这其中有一个根本的原因,就是消费互联网时代,创新的门槛非常低,一个团队凭借1-2个有基本的软件开发技能的员工,加上一些自我生活经验洞察和产品创意和配以一定程度的资本支撑就可以尝试放飞自我。但在5G时代这种创新过程将是很难成立的!

因为5G时代的创新,首先是基于产业的场景,个人的生活经验是无法驱动产品创意的,创新者必须首先拥有深刻的行业知识,才有可能把握行业痛点,设计有意义的产品。即便创意形成,真正去实现它,还必须要掌握除了软件开发技术之外的很多其它领域的知识和技能,这包括网络通信、传感、安全、数据处理等方方面面,你不能再指望将一个APP放到云端,就可以开始用资本饲料圈养用户的羊群,而这种全面的技能通常是不容易构建。

这意味着5G时代的创新需要更多的协作。从端、到网、到云、到应用各个层面的协作。按理说,5G的创新更可能是一种企业内生的创新,但问题在于企业自身由于术业专攻,物种排异。也不可能不断孵化出面向场景5G创新方案,因此,伙伴化的机制将会成为5G业务发展的主旋律。

这既包括运营商走向垂直行业,也包括垂直行业自身面向5G的发展。这种伙伴化机制是一种真正的伙伴,而不是一个大哥带领一群马仔的生态体系。伙伴之间有共同的商业目标形成平等商业发展协作,若非如此,那么伙伴关系就很难面向5G的场景应用发挥作用。

5G还有很多打破我们常识认知的地方,包括城市、行业在5G业务发展中的技术角色和商业作用等。我们不仅还不能穷尽5G所带来的改变,我们也不能透彻领悟这些改变将会带来的影响。但有一点是肯定的,每一个商业形式,每一个企业都将因为5G获得一次崭新的成长机会,你是选择把握还是错过!

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